生前の相続対策専門ファイナンシャルプランナー

相続あんしん未来図

相続相談室マルクスでは

『相続あんしん未来図』

の作成、というサービスを用意しています。

これは、

『相続が起こる前に何か問題がないかどうかを診断し、もし問題がある場合は何をすればいいのかを明確にする』

というサービスです。

この診断を行うことによって、抱えている問題がはっきりとし、やらなければいけないことが明確になるので相続に対する漠然とした不安をすっきりと解消することができます。

具体的には、以下のことを行っていきます。

漠然とした不安を「これで大丈夫！」という安心に変えていきます

上記の内容を行った上で、最終的に明確な相続の道筋をレポートにまとめていきます。

複数のシナリオや分け方が想定される場合は、パターンA・パターンB・パターンCのように、複数のレポートを作ることも可能です。

これによって、どのような分け方があるのか把握することができます。

専門家の力を借りて道筋を明確にすることができれば、

『相続について漠然とした不安がある・・・』

という状態から、

『これで相続が起こっても大丈夫！』

という安心を手に入れることができるはずです。

部分的な対策にならないようなヒアリングを行っていきます

このレポートを作るにあたって私が大事にしているのは、

『対策の漏れがないようにしっかりとヒアリングを行う』

ということです。

相続の対策を行う時にやってしまいがちな間違いは

『部分的な対策をしただけで、大きな問題を見過ごしてしまう』

というもので、これをやってしまうと、取り返しのつかない事態になってしまいかねません。

専門分野が決まっている司法書士・税理士・弁護士などに依頼をすると、場合によっては『その特定の分野の対策はできているけれども、それ以外の所はしっかりと対策ができていない』ということが起こり得ます。

そうならない為に最も重要なのは、相続の全体像を把握する為にまんべんなくヒアリングを行うことです。

具体的には・・・

こういったことを時間をかけてお聞きしていきます。

その中でも、私が特に大事にしているのは『どういう想いを持って、誰に何を残したいのか』ということです。つまり、感情の部分ですね。

相続では、こうすれば得するとか、損するとか、テクニック的なことも多くあります。

でも、私は本当に大切なのは相続という出来事を通して何を家族に伝えたいのか。どんな想いを受け取って欲しいのか、ということだと考えています。

この想いを尊重したプランを作っていくことが、円満な相続を実現する為に最も重要なことではないでしょうか。

『相続あんしん未来図』を利用することで得られるメリット

この『相続あんしん未来図』を利用するメリットは以下の通りです。

相続というのは、100人いれば100通りのストーリーができあがるものです。

今はインターネットや書籍で色々な情報が手に入りますが、それはあくまで一般的なもので『あなただけのもの』ではありません。

そうではなくて、『自分の場合はどうなるのか？』という明確な情報が欲しい場合は、『相続あんしん未来図』はきっと役に立つはずです。

この『相続あんしん未来図』作成の料金は、29,800円（税抜）になります。

『相続あんしん未来図』の作成は、代表である私が全て作業を行っています。

一人一人に合わせた個別のサービスであり、専門家との連携を行いながら複数のパターンを検討することになる為、多くの時間を費やす必要があります。

少し高いと感じるかもしれませんが、起こりうる大きな問題を事前に回避する為のお金だと考えて頂くと、価値があるものだとわかって頂けるのではないかと思います。