相続相談室マルクス  > 相談の流れ

相談の流れ

相続相談室マルクスでは、初めて相談をされる方向けに初回無料相談(1時間程度)を行っています。

無料相談では、相談者様が抱えている悩みや不安をお聞きした上で、一般的な相続対策の話をすることが可能です。

無料相談のみで問題が解決した場合は、相談はそこで終了となります。

さらに踏み込んだ具体的な相続対策を行う必要性があると判断した場合は、『相続あんしん未来図作成』の提案をさせて頂く場合があります。

生前の相続対策を行う場合、一番重要になるのは"現状を把握して相続の道筋を明確にする"ことです。

それが、相続の不安をなくし円満な相続を実現する第一歩になります。

『相続あんしん未来図作成』を作成することで、現状を正確に把握して相続の道筋を明確にすることができます。


無料相談(1時間程度)の流れ

ステップ1:お問い合わせ

相続無料相談お問い合わせ

まずは、お電話もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

お問い合わせが確認でき次第、無料相談の日程を調整していきます。

相談の時間についてですが、平日20時まででしたら事前にご相談を頂ければ可能です。

また、平日の相談が難しい場合は土日での相談もできますので、お気軽にご相談下さい。

ステップ2:無料相談の実施(1時間程度)

無料相談

事務所にお越し頂き、無料相談を行っていきます。

抱えている悩みや不安について、ぜひお話を聞かせて頂ければと思います。

詳細な話は詳しくヒアリングをしないとお答えできないかもしれませんが、一般的な回答であれば可能です。

この無料相談で問題が解決しましたらそこで相談は終了となります。

お話をした結果、さらに詳しいヒアリングを行い詳細な相続対策の計画作成が必要だと感じた場合は、相続あんしん未来図作成のサービスをご案内させて頂く場合があります。

『相続あんしん未来図作成』の相談の流れ

ステップ1:相続の道筋を明確にする為のヒアリング

ヒアリング風景

相続の問題を正確に把握する為には、ヒアリングが欠かせません。

適切なヒアリングができていないと、大きな問題を見逃してしまうことになりかねないので、ここでは詳細なヒアリングを行っていきます。

自分が抱えている不安を正確な言葉にできなくても大丈夫です。こちらから質問をして、問題を正確に把握していきます。

ステップ2:未来図レポートの提示・ご説明(約2週間後)

未来図レポート

ヒアリングが終わりましたら約2週間後にレポートが完成します。

このレポートの内容を提示し、解説を行っていきます。

なるべく専門用語を使わずにわかりやすい説明を心がけています。

もし結果を見てわからない所があったり詳しく聞きたいことが出てきたら遠慮なく質問をして頂ければと思います。

このレポートを見ることで、あなたの相続の道筋が明確になり、何をすればいいのかがはっきりとわかるようになります。

具体的な実行支援が必要な場合

『相続あんしん未来図作成』をご利用頂いた結果、具体的な支援が必要だと思われる場合は、相続対策の実行支援を提案させて頂きます。

具体的な実行支援としては、

遺産分割方法を決めるための家族間での意思疎通・コミュニケーションのサポート
税理士と連携しての相続税の詳細な計算
保険を活用した相続プランニング
遺言書の作成サポート
エンディングノートの作成サポート

このようなものが挙げられます。

ただし、相続というのは家族の数だけ違った形になります。

なので、どのようなサポートができるかというのは、お話を聞いてみないとわかりません。

具体的な実行支援をご希望される場合でも、まずは無料相談をご利用下さい。


『おまかせ相続手続き』の相談の流れ

「相続の手続きをしなくてはいけないけど、どうすればいいのかわからなくて困っている・・・」

という方の為に、相続相談室マルクスでは『おまかせ相続手続き』というサービスを提供しています。

『おまかせ相続手続き』サービスは、以下のような流れで相談を進めていきます。


ステップ1:無料相談(ご希望される方のみ)

ステップ1:無料相談

「まずは話を聞いてみてから決めたい」という場合は、まずは無料相談をご利用下さい。無料相談では、あなたが持っている疑問に答えていきます。

また、サービス内容の詳しい説明も行っていきます。

この無料相談を受けた後に、ご希望される場合は次のステップに進んでいきます。無理な勧誘はしませんのでご安心下さい。

ステップ2:相続の状況をヒアリング

ヒアリング風景

状況を詳しく把握する為に、ヒアリングを行います。

ヒアリングを行うことで、必要な相続手続きを明確にすることができます。

逆に、必要ではない手続きも明確になるので、相続手続きを終えるまでにどのようなスケジュールでどのように動けばいいのかがわかるようになります。

このヒアリングでやるべきことを明確にすることで、相続手続きに対する不安は一気に軽くなるはずです。

ステップ3:相続手続きサポートの開始

相続手続きの実行

実際に相続手続きのサポートを開始していきます。

私が代わりに行うことができるものに関しては代行をし、相談者様に行って頂く必要がある場合は、わかりやすく手続きの方法をお伝えしていきます。

このような形でサポートを受けることで、相続手続きにかかる労力や時間を節約し、ストレスなく手続きを進めていくことができます。

また、自分でやるよりも早く、間違いなく手続きを完了できます。

お電話でのお問い合わせはこちら

027-231-2525

9:00〜18:00 月~金曜日(定休:土日祝日)
ご相談内容やお悩みがはっきりしなくても構いません。まずはお話をお聴かせ下さい。
「ホームページを見たのですが…」とお伝え頂くとスムーズです。